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中国重工:海洋蛟龙 产业脊梁
来源:中国上市公司协会  发布时间:2016-03-29  阅读次数:96  【打印本页】

——在2016中国国防军工产融年会上的致辞

中国船舶重工集团公司

2016年3月25日


女士们、先生们大家上午好!很荣幸受邀参加此次盛会。

今天的嘉宾有来自证券监管部门、国资管理部门和行业主管部门的领导,有来自军工企业的同仁,还有投资界朋友。非常荣幸能与各位共同探讨军民融合深度发展之路。在此,我谨结合中船重工的产融发展情况与大家分享以下几个方面:

一、中船重工军民融合、产融结合发展之路

中国船舶重工集团公司是以军为本的中央企业,是我国海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备科研生产的主力军,是中国海军装备最强最大的供应商。自成立以来,集团坚持军民融合、产融结合的发展道路,按照有限相关多元的发展原则,立足于军工与船舶产品,全力拓展非船舶类业务,持续优化业务结构,目前已经发展成为涵盖军工、民用船舶与海洋工程装备,以及非船业务的高新技术企业,是中国船舶行业唯一一家世界500强企业。截至2015年底,总资产逾4300亿元,员工16万人,业务布局全球,产品销往5大洲60多个国家和地区。

在军工方面,中船重工承担着航母、核潜艇、导弹驱逐舰、常规潜艇、导弹护卫舰、轻型护卫舰、水中兵器、信息电子、机电动力等军用装备的科研生产任务。以辽宁号航空母舰为代表的一大批“大国重器”均出自中船重工。

在民用船舶与海洋工程方面,我们已经打造完成国内唯一的船舶和海洋工程全产业链,能够研制三大主流船舶、特种船舶、自升式/半潜式钻井平台。我们成功研制了第一艘国产30万吨油轮、38万吨散货船、万箱集装箱船和国际第六代半潜式钻井平台,以及蛟龙号深水载人潜水器等重大装备。

非船舶类业务已经拓展到电子信息与智能装备、环境工程、新能源和新材料等战略性新兴产业,先后成功开发和推出了机器人、海水淡化、风电、核电、高铁用特种材料等领域的数百种产品。

2015年,中船重工集团军工、民船与海洋工程、非船业务的收入占比分别为19%:24%:57%。多元化的业务结构较好地缓解了民船行业的大深度、长周期调整带来的下行冲击。

在长期的产业经营中,我们体会到借助现代金融服务体系,产融结合已经成为驱动实业发展的新动力。

2006年,中船重工从扭亏脱困求生存阶段进入改革创新大发展的新阶段,经济实力也提升至新高度。同年10月,原国防科工委印发《军工企业股份制改造指导意见》。我们意识到国家对军工资产证券化的政策即将明确,从产品经营、产业经营向资本运营迈进的条件已经具备。此后,中船重工厚积薄发,全面推进资本运作战略,历时八载,打造了境内资本市场军工第一股——中国重工。

期间,我们突破常规,大胆尝试,创新模式,在产融结合方面进行了一系列实践。中国重工IPO将9家国家重点保军企业整体带入资本市场,实现了国家重点保军企业上市零的突破,同时成功募集资金147亿元,主要投入舰船装备产能建设,解决了当时制约中国整个舰船产业发展的瓶颈问题。

2011年,中国重工完成重大资产重组,核心军品分线重组方案被业界誉为“具有里程碑意义的重组”,在当年被评为中国资本市场“典型并购重组案例奖”。

2014年,中船重工深刻领会中央全面深化改革精神,将航母、驱逐舰、常规潜艇和护卫舰等核心军工总装类业务及资产注入中国重工,开创了核心军工资产证券化先河,将募集资金投资于军工军贸生产线扩能改造等项目建设,以实际行动推进军民深度融合发展。投资者也充分分享了军工资产证券化的改革红利。

2015年5月,风帆股份停牌筹划重大资产重组,集团公司拟将5家军工科研院所的核动力、蒸汽动力、燃气动力、热气机动力、柴油动力、化学动力以及全电动力等七大动力业务、资产注入上市公司。今年3月17日证监会重组委审核通过该重组方案,风帆股份即将蜕变为全球技术门类最全、国内最大的动力装备上市公司,“中国动力”将成为中船重工新的上市旗舰。

2015年,我们旗下的华舟重工、久之洋IPO也通过了中国证监会发审会。

中船重工的资本运作正按照预定的计划扎实推进。

二、集团公司落实产融结合的新战略

党的十八大以来,中央作出全面深化改革的重大决定,确定了“五位一体”总体布局,“四个全面”战略布局和“五大发展理念”,着力加强供给侧结构性改革,培育、鼓励战略性新兴产业发展,努力实现产业结构转型与升级。所有军工企业在国防建设和军民融合领域将面临更加广阔的发展机遇,同时也将承担起更加伟大的历史使命。

随着“海洋强国”战略的推进,中船重工将“创建军民融合、技术领先、产融一体的创新型领军企业”作为新的战略目标。将在四大领域、十大军民融合产业方向上重点发力,从而引领推动结构调整,实现转型升级。国家“十三五”规划中的智慧海洋、燃气轮机、深海空间站和海洋核动力平台等重大科技专项都与将落户中船重工。我们将在深海装备、品牌船型、新能源等领域建成几个世界第一,到“十三五”末期力争实现规模翻一番,利润翻两番的目标(5000亿、120亿)。

围绕十大产业,中船重工将加大产融结合力度,将金融业务打造成为集团新的业务板块,2015年我们新设立了中船资本控股有限公司、资产经营管理公司,发起设立军民融合产业发展基金,并对现有金融业务机构进行整合,全力开创产融结合新时代。

产业经营上,不仅需要技术、装备支撑,还需要金融资本助力。中国多层次资本市场体系、多样化的权益类金融工具以及日趋丰富的债券类工具为我们提供了灵活的运作手段。

中船重工正在谋篇布局,将按照“宜大则大、宜小则小、大小适配”的原则,借助现代金融工具,按照产业布局,打造若干产业经营及资本运营平台,以持续提高军品研发和制造能力;主导民船行业整合和升级改造;积聚内外部资源发展壮大战略新兴产业;成为中国高端装备制造业的脊梁。

三、对未来发展的几点思考和建议

军工行业的军民融合、产融结合之路已走过多年,技术力量飞速发展,国防装备水平日新月异;军工企业既是国家军事力量的重要支撑,也是国民经济的支柱。回首过往,放眼未来,有以下两点思考和两点建议:

1、新形势下,军工同仁要有改革创新的智慧和勇气

军工业务有特殊性,在产融结合中受到更多法律法规监管,涉及到国资管理、军工行业管理、军工事业单位资产管理、国家秘密安全管理、证券监管等多个领域法律法规的规范。我们大胆设想、小心求证、全力推进,完成了中国重工重大资产重组、航母、潜艇等核心军工业务资产注入中国重工、5家研究所核心军工业务资产注入风帆股份等资本运作实践。其中的困难与复杂我们感同身受。

党的十八大报告提出,“坚持走中国特色军民融合式发展路子,坚持富国和强军相统一,加强军民融合式发展战略规划、体制机制建设、法规建设。”

今年初,中央军委发布了《关于深化国防和军队改革的指导意见》,提出分类推进相关领域改革,健全军民融合发展法规制度和创新发展机制。

我理解,中央已经坚定决心,将全力推进军民融合深度发展,军工同仁必须要以更大的智慧和勇气,调整自身发展战略和发展模式,适应改革发展的时代要求。

2、积极探索军工企业体制机制改革

新中国建立的国有军工体系经过多年发展,培养了一大批经营管理人才和技术人才,积淀了深厚的物质基础和技术储备,为国防和军队建设做出了巨大贡献。按照军民融合发展方针,国有军工企业也需积极参与国民经济建设,成为市场经济弄潮儿。

国家鼓励“民参军”,大量民营企业进入军工行业。国有军工企业在民品和军品市场面临的竞争越来越激烈。在全面深化改革背景下,在全球寻求转型升级的战略机遇期,如何深化国有军工企业的体制机制改革,以发挥其积淀下来的优势,成为亟需探讨解决的问题。

事实上,多层次资本市场体系已构建了一个公开、透明、活跃的交易场所,交易更加公平、公正,价格更为公允,为混合所有制、股权激励和员工持股等提供了良好的制度环境。经过集思广益,相信能够建立起一个让国有军工企业的科技人员潜心科研、经营管理人员勇于竞争的制度体系。

3、军工资产证券化亟需政策支持

军工企业的资本运作需要与国防科工局、军委装备发展部、国务院国资委、财政部、中国证监会、证券交易所、证监局、中国证券登记结算公司以及标的资产所在地政府部门和相关机构进行沟通汇报,涉及对象多,工作量大。

在未来军工资产证券化的道路上,上市公司需要主管机构和监管部门的大力支持和指导,建议能够及时出台相关的规范文件和实施细则,方便上市公司进行方案的筹划、实施。

4、制定军工上市公司信息披露规范指引

军工上市公司作为公众公司,有向投资者披露生产经营信息和财务数据的义务;作为军工企业,又面临严格的军工保密要求。如何进行有效的信息披露,成为摆在上市公司面前的一大难题。

为此,建议监管层充分论证,从顶层设计出发,制定统一的军工上市公司信息披露规范,以指导上市公司未来的信息披露工作。

 

“改革创新扬帆起,乘风破浪万里航”。当前,机遇和挑战并存,军工企业既要铸造国之重器,更要成为产业脊梁,使命光荣,任重道远,希望与各位和舟共济,大力协同,为军民融合、产融结合贡献力量,也为强军梦、中国梦贡献力量。

预祝会议圆满成功!   谢谢!