东北证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东北证券”)昨日晚间公告,东北证券公开发行不超过人民币19亿元公司债券(以下简称“本期债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1078号文核准。本期债券发行规模为19亿元。本期债券每张面值为人民币100元,共计1900万张,发行价格为100元/张。
经联合信用评级有限公司评定,发行人主体长期信用评级为AA,本期债券信用评级为AA。截止2013年9月30日发行人的净资产为741429.63万元,合并报表的资产负债率为41.51%,母公司报表的资产负债率为44.03%(均不高于70%)。本期债券发行前,公司最近三年平均可分配利润为17539.14万元(2010年、2011年和2012年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。