2022年8月长城证券非公开发行A股股票工作（以下简称再融资）圆满完成，实现顶格发行9.31亿股，募资总额76.16亿元，成为近两年券商在资本市场中所完成再融资项目的优秀案例，刷新了公司成立以来股权融资的最高纪录。再融资工作的圆满完成，得到了包括华能集团、华能资本等股东单位的大力支持，将极大充实长城证券高质量发展的资本实力，提升服务实体经济的核心能力，增强服务集团公司的“三大支撑”功能，长城证券将以更加强劲的资本实力、市场竞争力、客户服务能力、抗风险能力，迈向高质量发展新征程。

近年来，长城证券始终胸怀“国之大者”，弘扬伟大建党精神，坚持党建引领，坚持以高质量党建引领高质量发展，坚持将党建优势转化为发展优势、组织优势、竞争优势，坚持“安全”“领先”战略指导思想，再融资工作历时两年多，任务艰巨、过程曲折，最终成功落地，是党建引领发展的重要体现和重大成果。在推进再融资项目中，通过方向引领、专业引领、先锋引领，长城证券干部员工进一步凝练升华了长城精神、生动践行了长城力量、有力锻造了长城铁军，这将引领和保障长城证券再创新的更大辉煌。

一、方向引领、科学决策，凝练长城精神

理想信念是伟大事业的力量之源。通过推进再融资项目，公司干部员工不断提高政治站位、提升事业格局，“长城精神”得以进一步凝练和升华。公司上市之后，公司党委立足新发展阶段，基于行业新发展趋势，提出了启动再融资补充资本实力的设想，特别是2020年8月以来，在股东单位集团公司和资本公司的大力支持下，再融资工作进入实质性推动阶段。为加强对再融资项目组织领导，公司成立项目领导小组，由公司党委书记、董事长张巍任组长，公司党委副书记、总裁李翔任常务副组长，班子成员担任组员，全面负责项目组织、评估、决策等工作。为保障项目有效执行，公司还从内部各业务条线抽调专业人员，组成宣传与舆情管理、监管沟通、销售工作、中介机构协调及办公室等五个专项工作组。长城证券党委将再融资项目列入年度“三大攻坚战”之一，因势利导、协调推进方案制定及审批等各项工作，领导小组深入一线、抵前部署、科学调度项目各项组织领导工作。期间共计召开8次领导小组会、30次中介机构协调会以及10余次专题讨论会，报送62期项目跟踪周报。各专项工作组党员干部领衔挂帅，挂图作战、各司其职，运用专业思维、借助专业知识、发挥专业精神、贡献专业能力，全面推进各项工作。

二、专业引领、担当进取，践行长城力量

担当进取是推进伟大事业的利器。再融资工作，前途光明、道路曲折。公司上下始终坚持党建引领，深入践行长城证券专业、进取的核心价值观，强化责任担当，立足岗位主动作为，打赢了几场关键战役，生动践行了“长城力量”。高效完成监管审批“闪电战”。在公司张巍董事长和李翔总裁的亲自指挥下，项目组坚持全面准确、求真务实，高质量准备申报材料，与监管机构保持积极有效沟通，仅用时30天即取得监管意见书，创下了上市券商近年来最短用时记录，随后高效向证监会报送申报文件并快速取得受理函、反馈意见，为整体推进再融资项目抢出了宝贵时间。打赢攻克复杂问题“阵地战”。面对新政策、新情况、新问题带来的重大挑战，长城证券项目组党员干部及时反应、专业应对，对监管关于调整发行方案的指导意见以及政策变化等问题开展了一系列论证和沟通，耐心、诚恳地与各相关方反复沟通调整方案，用专业水平千方百计争取共识、满足监管要求，推动调整后的发行方案于2022年2月18日通过长城证券董事会讨论和表决，于3月28日无聆讯通过中国证监会发行审核委员会审核，4月即取得了核准批复。打赢精准启动发行“总决战”。从有利于提升公司高质量发展水平、提升回馈股东能力角度出发，公司始终将顶格满发作为首要工作目标，力求大幅提升资本实力、大幅增强抗风险能力、大幅提升新业务拓展能力。长城证券党委领导各攻关组克服新冠疫情反复、资本市场大幅波动、证券行业估值下行等重重挑战，自4月起坚持与投资者开展线上或面对面路演、充分交流。长城证券用真诚和专业取得了广大投资者的支持和认可，在对市场密切跟踪和科学研判的基础上，敏锐把握发行窗口，及时启动，顺利实现顶格满发。

三、先锋引领、协同作战，锻造长城铁军

凝心聚力是赢得伟大事业的重要法宝。再融资工作是一项系统性工程，其严密组织与高效推动进一步凸显了公司的凝聚力、组织力和战斗力，公司广大干部员工从不同层面、不同领域、不同角度主动贡献创造力、执行力和协同力。在项目攻坚中，涌现出一大批干劲充足、敢于担当、实绩突出的干部员工，通过实战不断磨练捶打，淬炼能力，积累经验，为公司践行“领先”战略打造了一支召之即来、来之能战、战之必胜的“长城铁军”。取得发行核准批复后，在长城证券党委领导下，销售工作攻关组党员干部发挥先锋引领，充分调动全体成员工作热情，指导各业务条线制定销售工作方案，分解任务、压实责任，通过线上线下多种方式积极开展路演推介工作。在短短3个多月里，公司领导班子成员和攻关组高强度“连轴转”，抓住一切可能的时间窗口，每人每周都至少安排了3场以上的路演。在路演推介工作中，公司党员干部遇到最大的困难就是疫情影响和隔离风险，有的党员下了高铁和飞机就被告知要强制就地隔离，有的党员第一场见面交流就因疫情被拒之门外，但党员干部以坚定信念和顽强毅力，成功克服了重重阻碍，累计在北京、深圳、四川等地区开展83场一对一路演、9场一对多路演以及1场投资者现场交流活动，覆盖400余名投资者，500余人参加路演，最终于2022年8月迎来了项目发行工作的胜利会师，圆满完成募资工作，上下聚力打赢了销售攻坚战！

伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。再融资工作是长城证券迈向新时代、开创新纪元的一次新的长征，项目的丰富实践和重大成果给公司留下了宝贵经验和深刻启示。公司将继续传承和发扬伟大的建党精神，坚守理想、践行初心、担当使命、不懈奋斗，充分激发全体干部员工攻坚克难、干事创业的积极性主动性，有力汇聚奋进新征程、建功新时代的磅礴力量，不断从一个胜利走向另一个胜利，以优异的成绩向党的二十大献礼！