10月26日，海通证券助力临港集团成功发行全球首单绿色双币种“明珠债”（自贸区债券），其中人民币发行规模10亿元，期限3年，最终发行利率2.98%，超额认购2.06倍；欧元规模为5000万欧元，期限1年，最终发行利率3%，超额认购2.94倍。债券募集资金将主要用于企业境内符合绿色金融框架的项目建设及投资，持续吸引全球产业投资聚焦临港开放热土。

自贸区债券是落实浦东建设跨境金融体系战略部署、依托自贸试验区开放发展政策，由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，汇聚区内及境外资本助力实体经济发展的创新品种，在对标国际标准和市场惯例的同时，此次发行探索并成功实践多项“首创”。

●首次创新融资结构，实施本外币双币种融资，服务双向投融资需求；

●首次创新承销模式，协同“沪港澳新”四地联合承销，海通证券作为总协调人，星展银行、华侨银行、海通银行作为联席全球协调人，海通国际作为绿色评级顾问；

●首次吸引多家外资金融机构的积极开户和踊跃认购，获得来自中国香港、中国澳门、新加坡、首尔、泰国、伦敦、里斯本等地的各类订单；

●首次安排新加坡交易所（SGX）和澳门金交所（MOX）双交易所挂牌，面向全球资本市场树立中资企业形象；

●首次创新双向资本跨境流动模式，用好本外币合一跨境资金池实现资金双向互通。

党的二十大报告指出“坚持高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”“加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”。此次绿色双币种自贸区债券发行，喜逢党的二十大盛会，既是公司贯彻临港新片区更深层次、更宽领域、更大力度推进全方位高水平开放的最新成果，也是公司践行“双碳”战略的具体实践，更彰显了国际资本市场对于中国改革开放发展成果、金融创新实践的高度认可，示范效应与战略意义显著。

近年来，海通证券积极践行市属金融企业职责使命，着力落实“三大任务、一大平台”国家战略，通过发挥“投、融、保、研”和财富管理业务协同联动优势，支持临港新片区的金融功能集聚和能级提升。2022年9月，海通证券与临港集团签订战略合作协议，通过设立“创新网点”、组建“科创基金”、发行“绿色债券”等，发挥专业优势，做好金融服务，助力打造资本市场“临港板块”。

海通证券保荐的中芯国际、中微公司、沪硅产业、盛美上海、和元生物等超过13家上市企业已在新片区投资，金额累计873亿元，涵盖芯片、生物医药、汽车制造等产业。

海通证券自贸区分公司落地临港新片区，功能定位进一步丰富升级，将作为海通证券在新片区的服务基地，构建跨境综合服务平台。

海通证券助力临港投控集团发行三期募集资金专项用于临港新片区的公司债券，融资规模达31亿元。作为首批加入自贸区FTU体系的证券机构，协助临港集团、上海地产、苏州园区投控和绍兴城投等发行自贸区债券，融资规模达65亿元人民币、 5000万欧元。

海通证券与临港投控共同发起首期10亿元的临港海通焕新基金。结合产业资本与金融资本，投资新能源、碳中和、集成电路等符合临港“十四五”规划的高新技术企业。

海通证券将作为基石投资人与临港集团共同发起首期5亿元的临港司南科技孵化基金，重点投资临港科投的产学研转化项目和孵化培育企业，以及临港集团下属园区内的科技创新型企业。

海通证券/HAITONG

未来，海通证券将与临港集团继续保持紧密的合作关系，依托临港新片区先行先试的制度优势以及前沿的产业特色，聚焦生物医药、集成电路、人工智能等科技创新产业，在跨境金融、基础设施、保障房REITs、绿色金融和高端航运等方面重点发力，形成“强合作、强关联、强联动”的业务合作关系，为新片区产业科创体系提供服务支撑，助力将“滴水湖金融湾”打造成上海国际金融中心新的增长极。