随着金融行业的高速发展，业务办理线上化、自动化、智能化已是大势所趋。公司在交易业务运营的数字化转型过程中，经历了三个阶段：分散化运营、集中化运营、智能化运营。

（一）分支机构按照总部发布的任务范围和要求，分散开展业务，业务效果高度依赖业务员的个人能力。

（二）按照“有序推进、由分到总”的模式逐步实现集中化运营。集中运营平台针对原有业务流程进行精准优化，业务逐步全面覆盖，以凭证无纸化、现场自助终端、远程视频等技术，实现了7*24小时“全员业务受理、总部集中办理”的集中运营模式。

（三）采用人工智能等新兴技术，逐步打造了全流程智能化的智能审核系统，事中进行实时质检和语音辅助，事后进行智能助审和客户资料自动化复检。应用RPA技术，将人工参与转变成系统自动化执行，减少人为操作失误，提升效率。智能化转型后，客户体验和业务办理效率得到明显提升，客户和工作人员切实享受到了数字化转型的红利。

经过多年努力，公司已完成一百余项业务的数字化转型，形成了初具规模的数字化券商蓝图，交易运营类业务数字化覆盖率达98%以上，单笔业务平均耗时缩短近60%，为企业投融资、社会资金流动提供了高效的平台，为我国振兴制造业、实现疫情后经济复苏做出了卓越的贡献。

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公司名称：国元证券（000728）

近年来，金融行业经营环境变动频繁，金融业牌照驱动的制度红利开始消退，金融机构亟需摆脱单一的通道经营路径。国元证券身处证券行业，更加深刻认识到改变传统业务经营模式的紧迫性和重要性，谋求实现从通道中介向专业金融服务机构的转变，逐步探索财富管理业务在证券行业的数字化转型之路。

在战略执行上，国元证券成立了以公司总裁为核心的数字化领导小组，制定数字化蓝图规划，并以组织中台的形态，推动国元证券财富管理数字化转型。业务上，通过线下和线上相结合的方式为个人客户提供证券经纪、金融产品、投资顾问等服务；以客户为中心，完善产品、投顾、渠道、科技等关键能力短板，优化客户经营服务，逐步建立完善了分层分级的服务体系；同时，在广义渠道前端应用方面成效显著，获客效率持续提升、客户体验不断提高。技术上，国元证券财富管理数字化转型对IT领域进行了深刻而全面的梳理，制定了面向数字化转型的IT体系重构方案。主要包括IT架构重构，实现生产力升级、解决方案升级、基础架构升级；IT基础平台重构，实现技术平台升级和技术管理的数字化；IT技术标准重构，实现数字化业务标准和数字化技术标准的建设。

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公司名称：利亚德（300296）

随着利亚德集团快速发展，高效与便捷的数字化管理手段逐渐进入到利亚德集团内各个业务领域，OA、ERP、CRM、SRM、PLM等不同信息化系统也为企业发展保驾护航。SRM系统作为供应商管理系统，在企业内承载着采购管理的重要使命。

利亚德集团与用友集团进行深度合作，通过用友友云采系统搭建符合利亚德集团自身特点的SRM系统，实现供应商准入审核、供应商资源共享、统一评价标准、不合格供应商线上处理的供应商全生命周期管理。同时实现了采购需求统一化、采购过程线上化、合同订单采供协同的采购管理能力。

SRM系统承载着采供双方的线上业务，彰显了利亚德集团数字化的建设能力，以及提高采购透明度的决心。与此同时，SRM系统作为集团内采购人员主要系统，缩短了采购业务的协作时间，加强了采购业务粘合度与集中性，提高了采购业务执行过程中的工作效率。

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