亚太煤价持续大跌对国内煤炭的替代作用近期发酵,广州港库存十日激增100万吨,港口煤价持续下跌的又一主要原因。但1月下旬亚太煤价已经现行企稳,这对于稳定国内动力煤2月份下跌空间作用较大。总体2月份动力煤价格下行压力仍存但继续大幅下跌空间已不大,动力煤价格进入筑底期。另一方面,炼焦煤价格的季节性并不十分明显,因此下游地产和钢铁的弱势将决定炼焦煤价格走平概率较大。在1月份月报中我们曾经指出当时板块估值在2012年10xPE 左右,已经显现出了长期投资价值,具备估值修复的动力。1月份至今板块估值累计修复近20%,估值提升的背后仍然是煤价寻底的过程,我们对于春节后房地产投资的后滞影响仍然担忧。原文地址
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