年初以来,保险行业指数上涨12.0%,其中中国平安上涨16.6%,新华保险上涨11.5%,中国太保上涨13.8%,中国人寿上涨9.4%。保险行业负面因素已基本消化。2012 年截至目前,主要负面因素均已消化:1.资本市场好于预期,其中沪深300 指数上涨6.5%,中证10 债指数上涨0.5%。2.A 股上市保险公司资本补充方案均已公告,预计今年没有再融资方案。市场利率步入下行通道,保险股有望估值修复。2010 年10 月9 日至今,6 个月票据转贴现利息由千分之11 下降至千分之5.7,市场利率水平已明显下降。推荐中国平安和中国太保,谨慎推荐新华保险和中国人寿。我们维持中国平安"推荐"评级,调升中国太保评级至"推荐"。2012 年投资收益率有望在2011 年洼地基础上有显著回升。原文地址
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