中药饮片产能增加，市场份额将不断扩张。最近三年我国中药饮片销售收入增速都保持在30%以上，超过我国医药行业的平均增速。公司是中药饮片龙头企业，2011年上半年受制于产能瓶颈，业绩增长放缓。然而，公司下半年新产能投产，2012年也将有产能释放，中药饮片销售收入增速将加快。中药材贸易经验丰富，抵御能力强。中药材价格下行可能会对公司的贸易盈利造成影响，但公司主要经营贵稀和道地药材，该类药材需求旺盛，价格很难大跌。同时，公司与东阿阿胶、云南白药等知名药企在中药材战略采购等方面加大了合作，保障了利润增长。新开河红参量价齐升，发展潜力大。我们预计未来3-5年内销售规模有望突破10亿元。给予增持评级。原文地址
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