产能扩张仍是公司业绩增长的主要推动力。公司2011年新增水泥产能1930万吨,增幅高达26.26%,另外2012年一季度将新增440万吨,产能的扩张为销量增长提供了保障。公司计划2012年销售水泥及熟料8000万吨,同比增加23.08%,意味着产能扩张就能带来20%以上的业绩增长。根据规划,公司未来4年产能的年复合增长率为12.75%,这为业绩的增长提供了持续的推动力。主战区行有望迎来景气拐点。京津冀、陕西、东北分别占公司总产能的33.21%,16.79%、12.87%,这几个地区水泥价格决定了公司的盈利水平。东北地区供需持续改善,高景气度将得到延续。公司价值获得产业资本认可。以2011年底的水泥产能计,公司的吨市值为215元,低于重置成本,与同行业相比具有明显的估值优势。原文地址
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