投资要点:电子行业周期股表现优异:按照申万一级行业分类,电子行业今日涨幅3.24%,而其中表现最好的是周期类品种,如半导体封测板块。我们在2011年12月份开始与投资者进行了充分的交流,认为电子行业2012年周期股的投资机会大于风险。从产业周期的角度,重点推荐了半导体封测板块,从市场表现看,逐步验证了我们的看法。消费电子重回成长态势:PC供应链的利多包括因泰国洪水影响而在一季度有近一成缺口的硬盘供货可望完全恢复正常,PC整体库存降至合理水平等,都将同步发酵,行业重回成长态势。而手机产业在智能机的带动下继续维持成长。预计全球PC出货量增速10.9%,手机出货量增速7.3%。我们认为,欧债问题影响不会很大。原文地址
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