本周观点。尽管一季淡季效应正逐步发酵，但半导体业者已开始释放景气积极信号，台积电张忠谋认为Q1将与Q4持平，Q2再向上，美国通信IC设计Xilinx和Linear均认为Q1将环比增长2-6％和4-8%，带动美股SOX大涨。我们认为一季景气将进入谷底，若确认二季需求回升以及库存回补，则周期股有望有一波行情。近一月多SOX和台湾电子股分别上涨20%和11％，而A股电子同期下跌8％，不论周期股还是成长股估值均已达到相对低位，有望迎来反弹。同期，苹果Q4业绩以及Iphone/IPad/Mac销量均大幅超预期，有望带来相关产业链超预期，如新品及份额均在快速提升中的立讯精密、切入微电声供应链的歌尔声学、以及内外部功能件供应商安洁科技。半导体：开始释放积极信号。原文地址
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