我们1月15日转向谨慎乐观、1月29日正式转向乐观的观点在本周得到了市场的认可，电子行业指数上涨4.9%，跑赢大盘4.8个百分点，绝大多数个股取得了正收益。我们维持1月15日报告、29日报告《行业景气接近底部，反转迹象逐渐明显》和2月1日电话会议PPT《黎明前的最黑暗时刻，电子行业景气到底》中的观点：在反弹初期，超配半导体封测和覆铜板强周期个股；在反弹的初期-中期，超配被动元器件公司。IHSiSuppli预测,2012全球半导体的销售收入将增至3128亿美元,增长3.3%。AMD预期今年全球处理器市场将成长5%左右。DRAMeXchange报告显示，DDR3内存条的合约报价在今年一月下旬稳定下来，第一次不再下滑。亚马逊泄漏，苹果iPad3平板将于3月29日发售。原文地址
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